マーサーが長年蓄積してきたマネジャー・リサーチ、マネジャー・ストラクチャリング、アセットアロケーション等に関する知見を基に、日本の投資家の皆様のニーズに合った運用ソリューションをご提供いたします。
ソリューション
マーサーにおける資産運用サービスの提供形態
0
国・地域
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フルタイム・スタッフ
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都市
0
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経験年数
ツールおよびリサーチ
- グローバル・マネージャー・データベース
- パフォーマンス分析
- 運用リサーチ
- 資本市場リサーチ
- オペレーショナル・デューデリジェンス
- マーケットに関する知見
- 運用報酬のベンチマーキング
7兆ドル
契約資産
2019年6月30日現在
投資助言
- 投資戦略/ALM
- アセットアロケーション／ポートフォリオ構築
- マネージャー選択
- 責任投資
- トランジション/カストディ/為替管理
- ターゲット・デート型運用
- 各種リスクへの対応
15兆ドル
助言資産
2,800+
コンサルティング先
2019年6月30日現在
投資ソリューション
- 投資一任運用
- 伝統資産運用
- オルタナティブ投資
- 負債対応ソリューション
- テクノロジー関連ソリューション
- オペレーション業務
- カスタマイズ・ポートフォリオ
3,210億ドル
受託資産
2020年9月末現在
1,500+
投資一任契約先
2020年9月末現在
上記のデータは、マーサーのグローバル・インベストメント事業を代表するものであり、マーサー・グローバル・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッドが提供する活動やサービスに限定されるものではありません。マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ・インクは、2019年4月1日付でJardine Lloyd Thompson Group plc（以下「JLT」）を買収しました。引用されたアドバイス下の資産にはJLTが含まれています。アドバイズメント中の資産および運用資産に関する重要な情報については、重要なお知らせをご覧ください。
委託運用サービスにおけるマーサーの強み
専門チームを通じた幅広い知見の活用
専門家の知見
アセットアロケーション、ポートフォリオ構築、リスク管理、取引執行等に関する幅広い知見
政府系ファンドや年金基金をはじめとする幅広いお客様に関する知見
投資アイディア創出、マネージャー・リサーチおよびマネージャーへのアクセスによる付加価値
マネージャー・リサーチ
218名のリサーチ・プロフェッショナル
35,000を超える運用戦略のカバレッジ
計測開始来（2020年6月末時点）で年率1.4％の超過収益
SAA（戦略的資産配）
DAA（動的資産配分）
高レーティング運用会社の選定を組み合わせたポートフォリオ構築
ポートフォリオ構築ならびに管理
100名を超えるポートフォリオ運用プロフェッショナル
70種類以上のアイルランド籍ファンド
オペレーション・チームによるインフラ面のサポート
規模を活かした価格交渉力による低コストの実現
価格交渉力
3,210億米ドルの運用資産*
マネージャー・リサーチに関しては2020年9月末時点
* 運用資産残高は、Mercer Investment Management, Inc.および関連会社のグローバル・フィデューシャリー・マネージメント・ビジネスのデータを集計したものです。
マーサーの運用機関リサーチ・プロセス
| データ収集 MercerInsight® |
>> | 調査対象候補の 優先順位付け |
>> | グローバルな デューデリジェンス |
>> | 評価レーティングの付与 | ||
| 6,943の運用機関 33,937の運用戦略 11,886の戦略にレーティングを付与 リサーチ対象全体の54%の戦略が A､B+､Bレーティング |
独自データベース（MercerInsight®）のチェック 過去のマーサー・リサーチ実績 市場情報 パフォーマンス／ポートフォリオ分析 |
投資アイデア創出 ポートフォリオ構築 取引執行 ビジネス・マネジメント |
レーティング・レビュー・コミッティー 高評価の投資対象候補 (継続的なモニタリング) |
投資 対象 候補 |
投資アイディアの創出
超過収益を生み出すための投資アイデアを創出する能力はどの程度強力であるか？
ポートフォリオ構築
生み出した投資アイデアは効率的にポートフォリオに活かされているか？
取引執行
取引コストや機会コストにより、付加価値は削減されていないか？
ビジネス・マネジメント
長期間における競争力の維持・向上には優れたビジネス・マネジメントが必要。
| A | 市場をアウトパフォームする確率が平均以上 |
|---|---|
| B+ | 市場をアウトパフォームする確率は平均以上であるが、以下の項目が1つ以上当てはまる。 ・より高い確信度を有する戦略が他に存在する。 ・さらなる調査による確証が必要とされる。 |
| B | 市場をアウトパフォームする確率が平均並み |
| C | 市場をアウトパフォームする確率が平均未満 |
| N | 無評価 |
| R | 1) 調査の初期段階 2) 過去に調査実績はあるが、現状はリサーチを継続していない。 |
マーサーのポートフォリオ構築プロセス
