ソリューション | Mercer Investments Japan

ソリューション | Mercer Investments Japan

ソリューション

マーサーが長年蓄積してきたマネジャー・リサーチ、マネジャー・ストラクチャリング、アセットアロケーション等に関する知見を基に、日本の投資家の皆様のニーズに合った運用ソリューションをご提供いたします。

マーサーは
各ガバナンスの形態においてお客様を支援

  • 2,200+

    投資スタッフ

  • 40+

    年以上の経験

  • 2,600+

    助言顧客数

  • 800+

    運用顧客

  • リサーチ

    グローバル・マネジャー・リサーチ
    オペレーショナル・ デューディリジェンス

  • 助言

    目的とリンクした 投資戦略
    運用マネジャー選定
    責任投資
    トランジション、カストディ、執行の質

  • ソリューション

    複数顧客向けファンド
    カスタムファンド
    オルタナティブ投資
    負債対応型投資

  • 6.3兆米ドル*

    利用者資産

  • 11兆米ドル*

    助言資産

  • 2,270億米ドル*

    運用資産

* 助言資産はマーサーのコンサルティング部門及び関連会社に対するデータを含みます。当データは顧客、カストディアン、運用機関等からのデータを基に集計したもので、マーサーが独自に検証していないものも含まれます。当該データは2017年6月時点のものですが、その時点のデータが入手できない場合は、その時点に最も近い日時点のデータを用いています。また、過去12ヶ月以内のプロジェクト契約及び運用機関データベース利用の顧客を含みます。
# 運用資産はMercer Investment Management, Inc 及び関連会社のグローバルのフィデューシャリー・マネジメント・ビジネスの2017年12月時点のデータを集計したものです。

マーサーを利用することの主要な利点

  • 投資スペシャリストの
    チームを通じた知見の活用

    スペシャリストのチーム

    アセットアロケーション、ポートフォリオ構築、リスク管理、取引執行について政府系ファンド、年金、慈善団体、基金、財団などにアドバイスをするチーム

  • 投資アイデアの創出、
    マネジャーのリサーチ、
    マネジャーへのアクセスから
    生まれる付加価値

    リサーチ

    145 人のリサーチ・プロフェッショナル
    31,000 以上の運用戦略をカバー
    年率1.3%の付加価値を運用開始来実現

  • 戦略的およびダイナミック・
    アセットアロケーションと、
    高レーティングなマネジャーを
    組み合わせることによる
    強固なポートフォリオの提供

    ポートフォリオ運用

    169人の ポートフォリオ運用の専門家
    70以上のアイルランド籍ファンド
    強固なインフラを誇るオペレーションがサポート

  • 規模を活かした価格交渉力で、
    低コストを実現

    価格交渉力

    助言資産は11兆米ドル*
    グローバルな運用資産は2,270億米ドル#

* 助言資産にはマーサー・インベストメント・コンサルティングやグローバルな関連会社(マーサー)の助言資産に関するデータが含まれています。データには、第三者のカストディアン、資産運用会社、当局や顧客へ提出されたデータなど様々な出所からのものが含まれています。マーサーはそれら個々のデータの精確性を保証するものではありません。可能な限り2017年12月末時点のデータを利用していますが、それが不可能な場合は入手可能なデータのうち最もそれに近い時点のデータを利用しています。データは2017年9月末に終了する12ヶ月間にプロジェクト・ベースで助言契約を締結した顧客や、マーサーのマネジャー・リサーチ・データ・ベースを購入した顧客の資産を含んでいます。
# 運用資産はMercer Investment Management, Inc 及び関連会社のグローバルのフィデューシャリー・マネジメント・ビジネスの2017年12月時点のデータを集計したものです。

マーサーの運用機関リサーチ・プロセス

  • データ収集Global Investment Manager
    DatabaseTM

    6,598運用機関
    33,039戦略
    11,023戦略がレーティング獲得
    (2018年3月末時点)

  • 調査対象候補の
    優先順位付け

    GIMD登録のレビュー
    前回のマーサー・リサーチ
    市場の評価

  • 世界共通の
    デューディリジェンスの枠組

    投資アイデア創出
    ポートフォリオ構築
    インプリメンテーション
    ビジネスマネジメント

  • 評価レーティング

    レーティングレビュー 委員会
    高レーティング候補
    (持続的モニタリング)

  • 最終
    候補

2018年3月末時点

投資アイディアの創出
投資アイディアの創出

運用機関はどの程度強力な付加価値創出のための投資アイディア創出能力を有しているか?

ポートフォリオ構築
ポートフォリオ構築

どの程度効果的に投資アイディアがポートフォリオのウェイトとして表現されるか?

インプリメンテーション
インプリメンテーション

どの程度付加価値が売買コストや機会コストの影響を受けるか?

事業管理
事業管理

堅実な経営をしている運用会社は、長期にわたり投資戦略の競争力を維持・向上できる可能性が高い

A 市場をアウトパフォームする確率が平均以上
  B+ 市場を上回る可能性は平均より高いが、以下のいずれか少なくともひとつに該当する
・他の多くの戦略がさらに高い確率で市場を上回る
・評価を確定するためにはより多くの証拠が必要
B 市場を上回る確率が平均並み
C 市場を上回る確率が平均以下
N 無評価
R 1) 早期段階のリサーチ
2) 評価をもはや継続していない

マーサー・マネジャーリサーチの“実践”
ポートフォリオ構築

ポートフォリオ構築ポートフォリオ構築